Black Dog

Более десяти лет назад, маленький городок на северо-западе Китая. Эрлан, скитавшийся десять лет, возвращается в родной дом, чтобы провести остаток жизни, руководствуясь циничной философией выживания. Эрлан вступает в частную команду по организации собачьих боёв и проводит дни, перевозя бродячих собак. Во время одной из перевозок он встречает собаку по кличке Машин. Эта бродячая собака обладает волчьей кровью. Её храбрость в борьбе за выживание трогает Эрлана, и две родственные души постепенно начинают испытывать друг к другу чувства. Сострадание Эрлана к жизни медленно пробуждается, а подавленная им кровь и храбрость начинают возвращаться.